11. Dezember 2024 Case Study: Umsetzung innovatives BVG-Vorsorgemodell

Für die Pax Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG haben wir die Konzeption, Umsetzung und Einführung des innovativen BVG-Vorsorgemodells "Pax DuoStar" im Projektmanagement und in der technischen Umsetzung begleitet.

Projektleitung und Gesamtverantwortung für technische Umsetzung

In der beruflichen Vorsorge haben Firmenkunden bisher die Wahl zwischen zwei Vorsorgemodellen: Entweder die Vollversicherung (höchste Sicherheit, höhere Prämien, moderate Renditechancen) oder eine teilautonome Lösung (höhere Risiken, tiefere Prämien, höhere Renditechancen).

Mit Pax DuoStar lanciert Pax in der Schweiz ein einzigartiges Modell, das die Vorzüge der beiden Modelle ideal verbindet. Die grosse Herausforderung war es, im rechtlichen und regulatorischen Rahmen eine Innovation zu kreieren, die für Kunden eine attraktive Alternative darstellt, einen effizienten Betrieb ermöglicht und praktisch umsetzbar ist. Dies ist mit Pax DuoStar eindrücklich gelungen.

  1. Konzeption einzigartiges BVG-Vorsorgemodell, das neue Kundengruppen anspricht
  2. Klärung aller regulatorischen, rechtlichen, fachlichen und technischen Show-Stopper
  3. Technische Umsetzung im Verwaltungssystem mit möglichst geringer Komplexität für Kunden und Betrieb
  4. Gründung einer neuen Stiftung
  5. Markteinführung Ende März 2021 mit grossangelegter Einführungskampagne
  6. Projektabschluss Anfang September 2021

Projektleitung:

  • vom Projektantrag bis zum Projektabschluss (2 3/4 Jahre)
  • Drei Phasen: Konzeption (Geschäftsmodell/Angebot), Umsetzung und Einführung
  • Hybrides Projektmanagement (Konzeption klassisch, technische Umsetzung agil)
  • Pax-Geschäftsleitung als Projektlenkungsausschuss

Gesamtverantwortung technische Umsetzung:

  • Planung und Koordination der technischen Umsetzung
  • Zentrale Schnittstelle für die Abstimmungen der fachlichen Anforderungen mit der Entwicklung und den Abnahmen
  • Methodische Unterstützung in der Business-Analyse für eine agile technische Umsetzung und Abnahme

Auftraggeber

Die Pax, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG, ist unter dem genossenschaftlichen Dach der Pax Holding (Genossenschaft) organisiert und bietet massgeschneiderte Lösungen für die Private und die Berufliche Vorsorge. Kunden von Pax sind gleichzeitig Genossenschafter. Sie profitieren von einer nachhaltigen Geschäftsführung und sind am finanziellen Erfolg des Unternehmens beteiligt. Glaubwürdig, vorausschauend, direkt – so gestaltet Pax ihre Beziehung zu ihren Kunden, Partnern und Mitarbeitenden.